不久前,合康新能发布公告称,拟向美的集团发行股票,募资不超14.73亿元。
发行完成后,美的间接持有合康新能的股份比例从最开始的18.83%升至 37.56%。
【资料图】
据悉,本次募资将用于电气设备业务能力升级项目、光伏产业平台项目、信息化系统升级项目、补充流动资金。
这是美的再一次下注光伏领域。
实际上,在2020年前后,家电巨头在光伏领域就异常活跃,家电五大巨头可以说是齐聚光伏赛道,并购、合作、发展业务,跑马圈地。
到现今,以美的、创维、TCL、海尔、格力家电五巨头为首的家电厂商们,从业务布局到财务数据的含“光伏”量越来越高。也正是因此,不少人将现在视为“家电+光伏”的成熟收获期。
不过,结合当下光伏产业现状来看,家电厂商距离真正意义上的收获期,还有不少问题需要解决。
01 家电巨头跨界光伏的底层逻辑
最早开始在“家电+光伏”上试水的是格力。
2013年,格力研发出了“光伏直驱彼岸离心机系统”,尝试让空调自主发电。
彼时,节能降耗的口号已经在家电行业响起,不过,市场对新能源的探索,还是在电站上。
考虑到建立光伏电站的成本以及取电中途传输的损耗,格力将目标放在了产品端,这也为后期格力在光伏领域的布局奠基。
也正是从这时候开始,光伏开始走进家电厂商的视野中。
市场环境也是促成“家电+光伏”的重要原因之一。当时,全球对可再生能源的需求不断增长,尤其是对光伏发电的需求。
光伏发电作为清洁能源的重要组成部分,在环保和减排方面潜力巨大。中国作为世界上*的能源消费国之一,对光伏产业的需求量巨大,这为家电巨头提供了巨大的市场机会。
真正让家电巨头开始快速布局光伏的还有政策的影响。
2015年前后,政府出台了一系列关于光伏产品、市场发展等方面的相关规定和标准,并且进一步明确了分布式光伏发展的方向。
此后,政府做出了包括财政补贴、税收优惠、电价补贴等具体行动,在“十三五”规划中期评估成果座谈会上,明确提出了2020年前国家会持续补贴。
到2020年,国家提出“双碳”战略,提高能源利用效率,推动中国经济绿色发展。
在这一系列政策的助力下,从2015年开始,创维、TCL、美的、海尔等相继入局光伏产业。
不过,让家电厂商们涉足光伏,最根本的原因,还是在于“家电+光伏”产业协同效应。
产业协同可以理解为不同产业之间通过合作、资源共享和技术创新等方式形成的互补和协同效应。
增强产业链完整性。
光伏产业涉及太阳能电池、组件制造、光伏发电系统等多个环节。家电巨头拥有完善的供应链和制造能力,可以通过扩展光伏产业链,将自身在制造、组装和销售方面的经验和能力运用到光伏领域。通过这种协同,可以提高光伏产业的整体效率和品质控制,进一步降低成本并提高产品竞争力。
家电巨头在智能家居和物联网领域有丰富的经验和技术积累。通过光伏产业的协同,可以将太阳能发电系统与家电产品相结合,开发出智能化的光伏家电产品。
例如,智能太阳能充电器、太阳能充电手机、太阳能充电电池等产品,这些产品能够提高太阳能利用效率,并为用户提供更便捷、智能的使用体验。
家电巨头在研发和创新方面拥有强大的实力和资源。进入光伏产业后,他们可以加大对光伏技术的研发投入,推动光伏技术的进步和创新。
家电巨头通过引入新材料、新工艺和新技术,可以改善光伏产品的性能和可靠性,提高光伏发电系统的效率和稳定性,推动整个光伏产业的发展。
家电巨头通常拥有庞大的销售渠道和客户群体,而光伏产业则需要广泛的市场渠道和推广力度。家电巨头进入光伏产业后,可以通过与其它产业的合作,如房地产、建筑业等,将光伏产品应用于不同领域,推动光伏市场的扩大。
同时,家电巨头还可以共享资源,包括品牌影响力、市场渠道、销售网络和客户群体等。这些资源可以帮助光伏产业快速拓展市场份额,并提升产品的知名度和认可度。
对于企业自身来说,涉足光伏产业也可以拓展多元化业务,优化企业结构,加强品牌形象。
其实这一点,格力就十分典型。近年来,家电行业整体承压,国内外销售规模持续下滑,空调市场同样如此。
格力空调业务占据总营收的70%,对于格力来说,在空调市场“寒冬期”,寻找新的发力点,增强收入结构的稳定性尤为重要,而与自身赛道有强关联的光伏板块,可以说是格力不得不尝试的方向之一。
当然,除了格力之外,整个家电厂商都面临同样问题。
02 家电巨头入局光伏三部曲
“各有不同,深浅不一”。可以用这一句来概括家电厂商入局光伏产业的方式和程度。总的来说,家电厂商涉足光伏主要有三个方式:投资、战略合作以及自研相关业务。
在此之前,需要清楚一件事——光伏产业链。
光伏产业链上游主要涵盖原材料和设备两个层面,中游主要是光伏组件组装测试各环节,下游就是光伏电站以及光伏应用。目前,在光伏产业链上中下游有可以看到家电厂商们的影子。
格力*尝试的就是自研光伏空调,“不用电费的中央空调”也是全球首创的一种新型空调。不过,光伏空调的概念,并没有激情市场过多的水花。
此后,格力将重心转向了与产业链企业的合作以及收购上,实现快速布局。
2018年,格力与华发集团建立战略合作伙伴关系,此后便一直在光伏新能源产业上有深度合作,包括创新“光伏+空调”、探索“光储空”系统,搭建光伏新能源创新体系。
2022年,格力斥资30亿收购空调产业链零部件企业盾安环境。更隐蔽的是,盾安环境此前也一度涉足光伏和储能产业,不过后期因市场和经营等原因,出售了旗下部分光伏企业。当然,格力的这一步棋除了进一步拓展光储业务之外,背后还指向了新能源汽车。
和格力一样,通过收购快速入局的家电巨头还有TCL。
2019年,TCL收购天津中环信息集团100%的股权,中环集团(后被成为TCL中环)的核心业务集中在光伏产业链上游的材料领域。
2021年,TCL通过控股公司的形式设立TCL光伏科技,凭借TCL的渠道、售后、物流等优势,TCL光伏科技迅速在应用层面发展,重心放在分布式光伏和工商业分布式光伏领域。
美的同样如此。早在2020年,美的就已经入股合康新能,主要负责光伏EPC、户储业务的推进。此次再次大手笔的认购,成为合康新能的时控人,其实就是再一次下注光伏产业,在光伏、储能领域加深布局。
相比而言,创维和海尔在光伏领域可以算是“白手起家”。
2020年,创维成立创维光伏。借助家电行业积累下来的渠道、技术和资金优势,创维光伏进军产业下游的光伏屋*装销售、运维和管理。目前,创维光伏已经形成户用光伏、工商业光伏、智慧能源三大核心业务板块。
最近,创维光伏透露出未来2~3年内会向产业链上游布局。
海尔算是比较早起就入局光伏领域,不过相比其他几家来说,声量较小。
2015年,海尔在农村市场试水户用光伏。此后,海尔通过旗下纳晖新能源、日日顺新能源等主体在光伏产业链的应用层布局。从最近海尔旗下公司的动作来看,海尔布局光伏的重心还是放在了农村市场。
除了这些家电巨头外,还有包括康佳、奥克斯等在内的家电厂商,都在光伏产业链上有所布局,或是收购企业发展光伏上游供应链,或是进军下游的光伏屋*装销售,或是为光伏企业提供数智化转型方案,各有千秋。
03 家电巨头“光伏含量”几何?
2020年,可以说是家电厂商们集中进军光伏领域的一年,到现在已经走过来两年多时间。
透过创维、海尔、TCL、美的、格力这几家财报也能看到他们目前跨界的进展和成果。
在光伏布局上成果斐然的当属于TCL。
财报显示,TCL中环2021年和2022年两年累计实现净利润108.49亿元。这背后还是源于,TCL中环核心业务处于产业链中上游,硅片材料占据了国内市场80%的份额,全球排名第三。
创维则是从C端市场,拿下一定的市场份额。据创维集团2022年财报显示,公司的分布式光伏电站装机总量已经跃居行业*阵营。
从2021年开始,光伏业务就已经在创维财报中呈现高速增长态势。2021年,创维新能源营收为41.13亿,同比增长3843%。2022年,创维新能源业务营收为119.34亿元,同比增长191%,占总营收比例为也从2021年的8%升至22%。
也正是因为新能源业务板块的高速增长,一定程度上抵消了主营业务增长停滞带来的影响,在家电行业消费放缓的大环境下,创维2022年总营收同比增长5%。
相比于TCL和创维而言,美的、格力以及海尔目前新能源板块的表现并不突出。
以格力为例,2022年,格力绿色能源板块收入为47亿元,同比增长62%,这也是格力今年主营业务中,同比有所增长的业务之一。
但是值得注意的是,格力绿色能源板块除了包含光伏领域之外,还有部分涉及新能源汽车等业务。另外,格力绿色能源业务营收占总营收的比例为2.5%。因此,只能说,光伏是格力业务多元化探索且不得不涉足的方向。
最近,有不少观点认为,家电厂商们在光伏领域的布局已经到了成熟收获期。但实际上,结合光伏市场来看,似乎并非如此。
当前,中国光伏市场已经非常饱和,各大企业在技术、价格等方面的竞争日益激烈。据国家统计局的数据显示,今年 1-4 月份,中国太阳能电池产量同比增长了 71.23%,出口额却同比只增长了不到 20%。
另外,光伏产业的投资回报周期长,需要大量的初期投资,并且对技术和管理的要求非常高。
更重要的是,尽管家电巨头拥有丰富的运营经验和强大的资本实力,但他们在光伏领域的技术积累相对较少。这意味着他们需要投入大量的资源进行技术研发和人才引进,才能真正获得在光伏领域的竞争优势。
此外,政策风险也是家电巨头需要面对的挑战。由于光伏产业的发展受到政府政策的极大影响,如补贴政策、环保规定等,任何政策的变动都可能对企业的经营造成巨大的影响。
家电巨头跨界光伏,无疑为中国光伏产业注入了新的活力,但在未来的发展道路上,他们还需要面对众多的挑战。
在这个碳中和的时代,光伏产业无疑是推动绿色能源发展的重要力量。家电巨头们的参与,将为社会广泛推广和应用清洁能源提供更多可能性。他们可以借助自身在家电市场的广泛影响力,引领和推动更多的消费者和企业转向使用光伏产品,从而实现绿色、环保、可持续的发展。
同时,要想在光伏产业中取得更大的发展和突破,家电巨头们也需要不断提升自身的研发能力和技术实力,掌握更多的核心技术,以应对未来可能出现的技术瓶颈问题。
这不仅需要他们投入大量的资金进行研发,还需要与科研机构、高等院校等进行深度合作,共同推动光伏技术的创新和进步。
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